O Banco do Brasil ampliou a lista de ofertas de bonds brasileiros com a emissão de US$ 500 milhões de títulos sustentáveis com prazo de cinco anos e meio.
A operação, no formato “Nature Bonds”, foi apresentada aos investidores com indicações iniciais de retorno (IPTs) na faixa de 6%. Com a demanda pelos papéis, que chegou a US$ 2,2 bilhões, a taxa ficou em 5,875%, segundo fontes.
Os recursos líquidos da operação devem ser destinados ao financiamento ou refinanciamento de projetos verdes elegíveis, em linha com a estratégia ESG do BB.
Segundo informado a investidores, o banco poderá utilizar os recursos para refinanciar ativos incluídos em seu portfólio até 36 meses antes da liquidação. Eventuais desvios nessa alocação não configuram evento de default.
A emissão conta com ratings esperados de Ba1 pela Moody’s e BB pela Fitch. Coordenam a oferta UBS BB, BofA, Bradesco BBI, HSBC e Itaú BBA.
Além do Banco do Brasil, a J&F fez uma oferta nesta quinta e levantou US$ 400 milhões. Ontem, Minerva emitiu US$ 600 milhões e o Tesouro fez a maior oferta de sua história, de 5 bilhões de euros.
